税理士へサポートの依頼をしたことがない方にとっては、税理士がどのようなことをしてくれるのかわからないと感じてしまうかもしれません。実は税理士はお金や法律に関する幅広い知識を持っており、会社経営に関わるさまざまなサポートをしてくれます。ここでは税理士に依頼できる仕事に何があるのか、その内容を詳しくご紹介していきます。

税務

税理士の仕事として、資格所有者にしか法律で許されていない独占業務があります。それが「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つです。

まず税務代理は、法律で定められている書類を期限内に税務署に提出しなければならない場合、この税務関連の書類を納税者に代わり提出する業務です。このほかにも税務調査の対象となった納税者に代わり、税務署に主張する業務なども含まれています。

そして所得税や消費税、確定申告や年末調整など納税者の税務署類の作成も、納税者以外であれば税理士だけがおこなえる業務となっています。また税務署などに提出する書類を作成する際、税金の計算が必要になってきます。

この税金の算出などに関して相談に対応できるのは、税理士資格を持っている者のみとなっているのです。

このように、税務関連の仕事は税理士でなければできないことも多いので経営者は信頼できる税理士を探すことが大切でしょう。

経理代行・記帳代行

税理士には独占業務のほかに、税金などのお金に関する仕事が多く相談できます。その1つが経理代行や記帳代行です。

会社に経理部がない場合、またフリーランスの方が帳簿を作成する場合などに利用することも多いようです。領収書や売掛帳、また請求書などの書類を税理士に提出すると、その資料をもとにして会計ソフトなどに入力をおこなうなどの業務を担当してくれます。

また会計ソフトの導入支援などの経理指導を依頼することもできるようです。

事業継承

経営している会社の後継者をどのように選べばよいのかわからない、後継者はいるけれどどのような引継ぎをすればいいのかわからないなど、事業を継承していく際にはさまざまな問題に直面することがあります。税理士は、そんな事業継承に関する知識も豊富に持っているので、サポートの依頼をすることができます。

事業継承では会社法や金融商品取引法などに抵触しないよう、進めていく必要があるため専門的な知識を持っていないと難しい場合がほとんどです。とくに税務の部分は今後の会社経営にも影響していくので、税理士に相談した上で問題なく進められるようにしましょう。

事業計画・経営計画

事業計画や経営計画に関するサポートをしてくれる税理士もいます。事業計画というのは事業で立てている目標を実現させるために、どのような行動をすればいいのかを具体的に示す計画のことで、短期間であれば1年計画、中期的なものであれば5ヶ年計画など、事業が目指す方向や戦略などを描くものとなっているそうです。

また経営計画とは経営者が将来、自社をどうしていくのかを考えた結果を紙に落とし込むものです。どちらも数値目標が意味を持つものであり、その数値に関する部分を税理士と一緒に考えていくことができるのです。

役員報酬のアドバイス

意外と知られていない税理士の業務に、役員報酬の設定に関するアドバイスというものがあります。経営者はもちろん会社役員がもらう役員報酬は、従業員の給与とは異なり法律上のさまざまな決まりがあるそうです。

役員報酬をどのくらいの額に設定すればいいのか、税金を少なくしたい場合に役員報酬をどのように設定するのかなど会社の状況などに応じたさまざまな提案をおこなってくれるのです。経営者の意向を反映させながらもバランスを見ながらアドバイスしてくれるので、役員報酬に関するお悩みのある経営者は雑談してみるとよいでしょう。

助成金や補助金の受給サポート

税理士事務所の中には、さまざまな助成金や補助金を申請するための、書類作成から申請代行まで対応してくれる事務所もあるようです。場合によっては外部の専門家と提携して、そのようなサポートをおこなう事務所もあるでしょう。

助成金や補助金は期限に厳しく、また一箇所でも内容が間違っていたり漏れていたりすると申請が下りないものがほとんどです。申請してから許可が出るまで時間がかかることも珍しくないので、助成金や補助金の受給を考えているのなら早めに相談したほうがよさそうです。

資金繰り・融資相談

会社の経営に非常に重要となる資金繰りや融資に関する相談も、税理士におこなうことができます。実際の現金の動きと帳簿が一緒になることはほとんどなく、帳簿では黒字になっていても実際に現金がなく倒産に追い込まれてしまう企業もたくさんあります。

このような事態を防ぐために、税理士は会社の経営が苦しくならないようなキャッシュフローについてのアドバイスを行なってくれるのです。また、中には金融機関へ融資の交渉をしてくれる税理士もいます。融資相談については対応している場合とそうでない場合があるので確認してみてください。

幅広い業務に対応してくれる税理士ですが、初めて税理士に相談する場合はどのように探せばいいのかがわからないという方もいるでしょう。ここでは、さまざまな税理士事務所の探し方についてご紹介していきます。

自力で探す

ひとつめは自宅の近く、会社の近くにある税理士事務所に直接問い合わせをして、自力で探していく方法です。少し前まではこの方法がもっとも主流で、今も実は多くの方がおこなっている方法でもあるようです。

自力で探すと、近場の事務所を見つけることができたり選ぶための時間やコストが掛からなかったりなどのメリットがあります。近くにすぐ相談できる税理士事務所があるというのは、経営者にとって大きな安心に繋がるでしょう。

インターネット

パソコンやスマホから地元の税理士事務所を検索して探す方法も、インターネットの普及により一般的になりつつあります。スキマ時間で手軽に探せること、また費用などの情報を先に知っておくことができるなどのメリットがあります。

ただしインターネットの情報は正確性を見極める必要があり、費用などに関しても実際に相談してみたら記載されているより高くなってしまったなどのトラブルも少なくありません。紹介文や写真だけでは税理士の人間性まではわからないので、ネットで検索しても実際には足を運んで確認する必要があります。

紹介してもらう

すでに税理士事務所を利用している知人などから、税理士を紹介してもらうパターンもあります。同じような事業をしている知人であれば、相談内容なども似ているのはずなので自分の事業にも合う税理士である可能性が高いでしょう。

ただし取引先などからの紹介の場合は、業務提携をしており紹介料を請求される可能性もあるので注意が必要です。また利害関係のある相手からの紹介の場合、万が一相性が悪い場合に解約しにくいというデメリットもあることを理解しておきましょう。

税理士紹介サイト

最近では税理士紹介サイトといって、無料でたくさんの税理士事務所の中から最適な事務所を探してくれるサービスも普及しています。自力で探す方法と同じく主流になりつつある方法で、利用者も増えているようです。

紹介サービスでは条件に合う税理士事務所を見つけてくれるなどのメリットがありますが、数多くの紹介サービスがあるため、どれを信頼すればいいのかわからないという方も少なくないでしょう。

前項でご紹介したように、最近税理士事務所探しの方法として主流になっているのが税理士紹介サイトです。現在数多くの税理士紹介サイトがありますが、メリットはもちろん利用することのデメリットもあります。失敗しない税理士探しをするためにも、ぜひ確認しておきましょう。

メリット

まずは税理士紹介サイトを利用するメリットを見ていきましょう。

無料で利用できる

まず大きなメリットとして、無料で利用できるという点が挙げられます。基本的には紹介した事務所と利用者が成約した際に、税理士が手数料を支払う仕組みなっているそうなので依頼者がサイトに支払う必要はありません。

ただし面談をキャンセルするとキャンセル料金が発生する場合などもあるので注意しましょう。

プロの視点から探してもらえる

税理士紹介サイトを運営している会社は、税理士や税理士事務所のことを知り尽くしたプロです。ネットなどで探すのとは異なり、本当に自分に合っている事務所なのかどうかをあらゆる視点からチェックして紹介してもらえるので、ぴったりな事務所に出会える可能性も高いと言えるでしょう。

デメリット

多くのメリットがある税理士紹介サイトですが、その反面いくつかのデメリットもあります。

紹介してもらえるのは登録している税理士のみ

税理士紹介サイトから紹介してもらえるのは、その紹介サイトや運営会社に登録している税理士だけです。そのため希望している場所に最適な税理士がいない、自分の業界に詳しい税理士がいないなど希望に合う紹介をしてもらえないことも多いのです。

その場合また別の紹介サイトを利用しなければならず、再度いちから紹介サイトを見つけなければいけません。

税理士選びに差がある

ネット上にさまざまな税理士事務所の情報があるように、税理士紹介サイトも数多くありその会社ごとに選び方は異なります。一度で最適な税理士を紹介してくれる場合もあれば、何度依頼しても相性のいい税理士を紹介してくれないこともあるでしょう。

提供しているサービスの内容にも差があるので、まずは紹介サイトの内容について精査しなければならないのです。

本当に信頼できるのかわからない

じつは税理士紹介サイトの中には、税理士のことをよく知らない会社が事業の一環としてサービスを提供している場合があります。本来は紹介できるほどの情報や知識がないので、実際に紹介してもらってからトラブルになるというケースもあるようです。

本当に信頼できるサイトであるかどうかは判断が難しく、できるだけ慎重に利用するべきだと言えるでしょう。

顧問料が高くなる

税理士紹介サイトは、依頼者を獲得できた税理士からの報酬で成り立っています。そのため紹介会社に支払う報酬を、依頼者の顧問料に上乗せしてくる場合もあるようです。

また上乗せをしなくても、その分質を落としたりサービスを減らしたりする税理士事務所もあるようで、それを紹介時に見極めるのは難しいと言えるでしょう。

できれば自力で探すのがおすすめ

このように税理士紹介サイトにはメリットもありますがデメリットも多く、利用して後悔している方も多いようです。急ぎで税理士を見つけなければならないなどの場合は利用してもいいかもしれませんが、時間があり本当に信頼できる税理士を見つけたいのなら自力で探すのがおすすめです。

自分が心から信頼できると思った税理士なら、きっと長きにわたり会社の運営をサポートしてくれるでしょう。

税理士紹介サイトではなく、自分で信頼できる税理士を探すといっても、何を見て決めればよいのか疑問に思っている方が多いでしょう。そこで今回、一般の方に向けてアンケート調査を実施し、税理士・税理士事務所を選ぶ際に重視すべきだと考えているポイントを聞いてみました。

「実績がある」「費用が安い」が圧倒的に多い回答になりました。やはり、実績がある税理士事務所の方が安心して依頼できますよね。公式サイトには実例紹介が掲載されていることもありますから、参考にしてみてください。

また、費用があまりに高額に設定されているところは不安になりますよね。適正な料金で質の良いサービスを行う税理士事務所を選びましょう。

「税理士の人柄がいい」「得意分野が事業と合っている」も注目しておきたいポイントです。税理士の人柄に不安があるとコミュニケーションが円滑に進みません。特に、あまりやる気が感じられない人や相談に乗ってくれない人は避けたいものです。

また、税理士の得意分野と自分が行っている事業内容が合致している方が、より質の高いアドバイスがもらえるでしょう。

「口コミや評判がいい」という回答もありました。口コミの内容を全て鵜呑みにするわけにはいきませんが、実際に体験された方の意見は参考になるでしょう。口コミは当サイトにも掲載していますので、ぜひご覧ください。

アンケートの結果から、税理士を判断する際のポイントが見えてきましたね。お客様の立場で考え、何ができるのかわかりやすく説明してくれる親切なところもありますから、複数の税理士事務所を比較してみてください。

次の見出しでは、さらに詳しく内容を掘り下げていきます。

とくに自力で税理士を探す場合、必ず税理士事務所選びの際にチェックしておきたいポイントがあります。ここでは、そのポイントについて詳しくご紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

費用

税理士事務所によって、料金体系や依頼の費用設定は異なります。顧問料金として基本的にいくらかかり、何を依頼することができるのか。また追加料金が必要な依頼にはどのようなものが含まれるのかを確認しておきましょう。

ある特定の依頼だけをしたいという場合は、ある程度明確な料金もわかるはずなので、面談時やお問い合わせ時に確認しておくといいでしょう。

実績

税理士や税理士事務所の実績もチェックしておきたいポイントです。これまでにどのような業務をおこなってきたのか、年間にどのくらいの件数の業務を依頼されているのかを公式サイトなどから確認しましょう。

実績が多いということは、それだけ多くの方や企業に信頼されているということでもあります。安心して任せられるかどうかを判断する材料にもなるので、見てみてください。

得意分野

税理士の独占業務が3つあることはご紹介しましたが、それ以外の業務に関しては税理士自身で、もしくは税理士事務所として独自に判断しておこなっています。どの業務に力を入れているのか、得意としているのかはそれぞれ異なるので必ずチェックしておきましょう。

とくに税務全般ではなく特定のことに関して相談したいのなら、それを得意としている税理士事務所を見つけることが失敗しないポイントです。

人柄

税理士には会社の大切なお金のことや、今後の経営など会社全体に関わることをサポートしてもらいます。だからこそ、相談する人との相性も絶対に税理士選びで外せないポイントとなってくるのです。

相性の悪い相手だと、本来相談したかったことの意図を汲んでもらえなかったり話しづらさを感じてしまったりということが考えられます。ずっと安心して任せていけるかどうかは、その人の人柄や性格、相性に大きく左右されるので面談時に少しでも不安を感じたり合わないと感じたら避けておいたほうがいいでしょう。

幅広い知識を持っている

得意分野があるのはもちろんですが、税理士は会社の経営や資金に関することなど幅広い知識があればあるほど的確なアドバイスができるはずです。事業継承のみを相談したい場合でも、事業継承に関わる幅広い法律の知識や経験、またさらに会社を安定して運営していくための税金等に関するアドバイスなどをしっかりとしてくれるかどうかを確認しましょう。

口コミ・評判

たくさんの税理士事務所が候補に挙がっているため、なかなか絞ることができいという方は口コミや評判を参考にしてみるのもいいでしょう。実際にどのような対応をされたか、的確なアドバイスをしてもらえたかなどは利用した方でないとわかりません。

もちろん相談者との相性や事業などによって評価は変わるかもしれませんが、口コミを見ることで相談するイメージは湧きやすくなるはずです。初めて税理士事務所に相談する方は不安を感じる場合もあるはずなので、ぜひ安心するためにも口コミや評判を見てみてはいかがでしょうか。

経営者のさまざまな悩みに対応してくれる税理士。経営に関わる多くの部分をサポートしてくれるからこそ、信頼して任せられる税理士事務所を見つけることが大切です。そのためにはネットの情報などに頼らず、自力で納得できる事務所探しをするのがおすすめです。

徳島県には事業継承や相続対策などを得意としている税理士事務所がたくさんあるので、ぜひその中かからあなたの不安を解消してくれる税理士事務所を見つけましょう。そして安心して次の代に会社を引き継いでいければいいですね。

よくある質問